Einst gab es in Skandinavien zehntausende Polarfüchse, doch weil sie fast bis zur Ausrottung bejagt wurden, sind es heute weniger als 600 Tiere. Der Film begleitet das Leben einer blauen Polarfuchs-Fähe. Eigentlich perfekt an ihren unwirtlichen Lebensraum angepasst, muss die Art einem immer wärmeren Klima trotzen. Ein intimes Porträt des Überlebens am Rande einer sich wandelnden Welt. Die Filmemacher arbeiteten eng mit Forschern und Naturschutzbehörden zusammen.